在飘浮的云朵上有一个奇异的世界——云朵王国，这里的城堡就建在一朵朵白云上，随着空气流动在空中飘浮。每个城堡都有独特的色彩和形状，这里生活着一群活泼可爱的小精灵。他们永远都长着孩子的样子，背上有一对小翅膀。可以在云朵和地面之间随意飞来飞去。
西西、晶晶是两个漂亮的小姑娘，他们是一对好伙伴，他俩住的城堡有着圆圆的屋顶，外面贴满了七彩石。他们总是一起外出，一起玩，每当看到需要帮助的人们就尽力地帮助他们。比如下雨的时候把干燥的云朵推到没有打伞的老奶奶头上遮雨。再比如把阳台上被大风吹跑的衣服找回来。大家都说他们是最热心的小精灵。
云朵王国还有三个出名的捣蛋鬼，格兰，大勇和小强。这三个男孩子最喜欢的事就是恶作剧。常常趁别的小精灵不在家的时候去他们的城堡搞破坏，还喜欢捉弄地面上的过路人。大家看到他们别提多头痛了。
有一次云朵王国飘浮到一片广阔茂密的原始森林上空。小精灵们看到美丽的森林高兴极了，纷纷落到地面玩耍。三个捣蛋鬼和西西、晶晶狭路相逢。这一次他们顾不上捉弄女孩子，因为去森林历险更刺激。
男孩子们象小野人一样狂呼乱叫着冲进了森林深处。忽然在他们眼前出现了一架摇摇晃晃的绳梯，他们抬头仰望，吃惊地看见在一棵巨大无比的老树上，有一座漂亮的树屋，男孩子们飞到树屋门前，猛地撞进门去，三个人惊呆了。树屋里面宽敞无比，长长的桌子上摆满了各种美食，地上有数不清的男孩子喜欢的各种玩具，他们兴奋极了，尖叫着爬上桌子，开始大吃大喝起来。
西西、晶晶在森林里逛了一圈，采了许多野花和果子，天黑之前回到了云朵上。云朵会继续漂浮离开这片森林上空。天黑了下来，西西和晶晶却没有看到三个男孩子的影子。他们不禁担心起来。
话说三个捣蛋鬼在树屋吃饱喝足玩够，不知不觉睡着了，等他们醒来，发现美食和玩具都不见了。有个声音响起来：”小朋友们，欢迎你们来到千年树妖的家。你们喜欢这里是吗？从今后这就是你们的家。你们乖乖给我干活，就每天都会有好吃好玩的给你们的。哈哈哈。。。。。。”原来，他们中了千年树妖的圈套，成了她的仆人。三个捣蛋鬼懊悔不已，因为被施了魔法，只有乖乖干活。
西西、晶晶去找云朵王国的魔法师，从魔法镜里看到三个男孩子变成了仆人，两个小姑娘着急坏了。恳求魔法师想办法救救他们。西西说：”魔法师婆婆，请您救救兰格他们吧，他们太可怜了！”
魔法师幸灾乐祸地说: “哦?这三个捣蛋鬼让我们太头痛了，做做苦力也好！“
晶晶急忙说：“魔法师婆婆，他们虽然有点调皮，但还是我们的朋友，云朵王国就要离开这里了，我们不能丢下他们！求求你了，婆婆！”
魔法师把眉毛抬一抬，试探的问:“你们真的这么想吗？如果他们回来还继续捣蛋你们会原谅他们吗？”
西西说：“婆婆，他们本来就不是坏孩子，只是有点调皮，我们相信他们回来以后会改的。我们也会帮助他们改的！”
魔法师说:“这么说，你们是一定要救他们出来了？”
西西和晶晶异口同声说:“是的！谢谢婆婆！”
魔法师拿出一个装着蓝色药水的小瓶，对小姑娘们说:“如果说你们真的想救他们，
就拿这个去试试吧！孩子们，记住，最有用的永远是你们的诚心！”
西西和晶晶慎重的接过药水，说:“恩，恩，谢谢婆婆!”
西西和晶晶在漆黑的夜里找了很久，快要天亮才来到树屋下，他们拿出药水，准备洒在树根上，解除魔法。忽然树干猛烈的抖动起来，树妖说话了：“嗨，快停下，快点停下！你们要给我下毒吗?两个小妖精！我是会魔法的，小心我把你们变成蚂蚁！”
西西和晶晶被吓了一跳，西西镇定了一下，站出来说：“树妖，你抓了我们的朋友，我们要解除你的魔法，让你没办法再害其他人！”
树妖说：“你们是那两个小坏蛋的朋友？啊，他们还真有福气，有这么可爱的姑娘来救他们！象他们那么没礼貌爱捣蛋的坏孩子就该受到惩罚。让他们干点活太便宜他们了！”
晶晶上前说:“他们是我们的族人和朋友，请你放了他们吧！如果他们做了不好的事，我们替他们道歉！请你原谅他们！”
树妖的语气缓和下来：“看起来你们两个还是蛮有家教的！我已经在这里孤独地呆了快一千年，上天突然派了几个孩子下来，我得想办法把他们留住，那样就不会那么寂寞。。。。。。”
晶晶看了一眼西西，向前一步，接着说:”树婆婆，如果你放了我们的朋友，我们可以经常来看你，陪伴你。您看，好吗？
树妖听了开心起来,她说：“是吗？竟然有这么懂事的孩子！我还是第一次遇到！那好吧，就依了你们，把几个小坏蛋放下来。“
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